WORK 業務内容

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OVERVIEW 概要

それぞれの分野ごとに
経験豊富なFP
(ファイナンシャルプランナー)が
ご対応致します

保険(民間保険や社会保険)、相続・事業承継、
資産形成や運用、教育資金、不動産、税金etc...

生活やお金に関する幅広い分野の専門家として携わっているのが、
ファイナンシャルプランナーです。

分野ごとにスタッフを振り分け、それぞれの強みを生かしています。

また、弁護士や税理士・司法書士や社会保険労務士など
専門家が必要なケースもあります。
仕業の方との連携も行いながら、
ベストアドバイスを心掛けております。

相談する
MENU 個人向け
【初回ヒアリング】
全てはここから始まります。
依頼内容を伺い、こちらで出来ることをお伝えします。
その後、ご希望に沿って各メニューをご紹介します。

料金 30分ごと 5,000円

【保険について】
■既存加入の生命保険・損害保険の整理
現状把握(保険証券整理、ご加入一覧表作成、ファイリング等)や
既存契約の見直し(残す保障・不要な保障の見極め、追加保障の有無等)のご提案を行います。
※現状把握のみの場合や、初めての保険加入のご相談もお受けしております。

料金 ご夫婦 30,000円
(単身者 20,000円 追加 5,000円/人)
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。

<追加保障や初めて保険加入を検討される方>
・加入を強制するものではありませんのでご安心ください。
・保険契約をご希望される場合は、生命保険24社・損害保険12社からお選びできます。

【資産形成・運用について】
■新規加入のご相談
<はじめて資産形成・運用をご検討の方向け>
どんな金融商品があるのか、何を選んだら良いのかなど、ご相談者様の現状や認知度にあわせて丁寧にご相談にお受けいたします。
年金定期便などを用いて老後プランニングも行います。

料金 55,000円
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。

■既存加入のご相談
<既に資産形成・運用をされている方向け>
専用の投資分析ツールを複数活用し、過去の運用成果の可視化と今後の方向性のアドバイスを行います。
また、「なんとなく初めているのだけれど、何がどうなっているのか教えて欲しい」
というご要望などにもお応えいたします。

料金 55,000円
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。
※定期的な見直しをご希望の方は、別途割引適用がございます。

【教育資金について】
下記の手順にてご相談に応じます。
①最新の資金調達方法を提示
(現時点の教育ローンや奨学金について)

②家計資産全体とのキャッシュフローバランスを見る
(子どもの在学中のみでなく、長期間の家庭全他の資金計画について総合的に検討します)

③返済シュミレーションの策定
(適正な借入額と返済額、負担者は誰になるのかなどの想定を提示)

料金 33,000円
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。

【相続について】
■相続の相談
相続対策の必要があるかどうかの事前調査やその対策方法、相続が発生した場合の全体像
(相続人該当者の調査や確定・相続財産全体)の把握と相続税申告期限までのスケジュールのアドバイスを行います。
※専門的な対応が必要な場合は、別途弁護士・税理士・司法書士等のご紹介が可能です。

料金 30分ごと 5,000円

■エンディングノートの使い方
「自分の想いをカタチにするために」

元気な時に、今とこれからの生活をより楽しみ実りあるものとするために、エンディングノートを使います。
ご自身がこれまで歩んできた道を振り返りながら、これから先の未来も見据えてご家族への想いをカタチに残す作業です。

「お母さんは、どうしたいんだろう?」
「子どもたちにどうしたら迷惑がかからないだろう?」
など、家族間でなかなか伝えにくい想いや考えを、スムーズにお話を進めることができるようにお手伝いをいたします。

年齢や世代を問わず始められ、ご自身やご家族の想いや考えが整理され人生を見つめ直すことにも使えるオリジナルエンディングノートです。

料金 20,000円/人(ノート代込み)
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。

【総合的なご相談】
資産形成・運用、老後資金、教育資金、生命保険、家計の見直し、相続他、トータルで相談されたい方への対応も可能です。
(ご依頼内容により要相談)

料金 55,000~110,000円
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。
※料金は初回ヒアリング時に別途お見積もりいたします。
MENU 法人・個人事業主向け
【初回ヒアリング】
依頼内容を伺い、こちらで出来ることをお伝えいたします。
その際に、ご希望の業務にかかるおおよその時間をお見積りいたします。

料金 30分ごと 10,000円

【保険について】
■既存加入の生命保険・損害保険の整理
現状把握(保険証券整理、ご加入一覧表作成、ファイリング等)や
既存契約の見直し(残す保障・不要な保障の見極め、追加保障の有無等)のご提案を行います。
※現状把握のみの場合や、初めての保険加入のご相談もお受けしております。

料金 55,000~110,000円
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。

<追加保障や初めて保険加入を検討される方>
・加入を強制するものではありませんのでご安心ください。
・保険契約をご希望される場合は、生命保険24社・損害保険12社からお選びできます。

【資産形成・運用について】
■従業員向けの積立や退職金等
様々な選択肢(確定拠出年金や保険の活用など)をお伝えし、その中から最適な方法を提案いたします。

料金 110,000円
※面談回数や所要時間はご要望内容により変わります。
NOTES 注意事項
※料金はすべて税込です。

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